Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также оказываются при царском дворе, но вместо благодарности они жаждут власти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание письма, очерняя в его глазах Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также подменяется. В результате невинную царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
